农膜生产逐步转旺 LLDPE市场得到支撑

　　我国是农业生产大国，农膜是我国现代化农业生产中的重要生产资料。中国农用塑料薄膜自诞生至今，已经取得了两个世界第一——产量第一和覆盖面积第一，其规模大致相当于世界其他国家总和的1.6倍，约占世界总量的62%。作为重要的农资产品，其消费量呈逐年增长趋势，据不完全统计，2000年至2004年的年均农膜消费量超过120万吨，2005年至今的年均消费量则达到了140万吨，其中棚膜年用量达到90万吨，地膜年用量在50万吨左右。

　　农膜按其用途可分为棚膜和地膜两大类。具体而言，棚膜分为功能膜和普通白膜，地膜则分为功能地膜和普通地膜。原料方面，棚膜原料以聚乙烯(以下简称PE)为主，聚氯乙烯(以下简称PVC)为辅，目前国内90%以上企业以PE为原料。PE农膜主要用熔指(熔融指数)为0.3—2的低密度聚乙烯(以下简称LDPE)和熔指为1的线型低密度聚乙烯(以下简称LLDPE)制作，两者的比例基本在4：6。地膜生产则全部使用LLDPE，以熔指2的为主，少量企业也部分采用熔指1的LLDPE。从农膜的整体需求看，每年对LLDPE的需求量约在100万吨以上，LDPE在40万吨左右。由此可以看出，农膜生产对于LLDPE有着巨大的需求。2006年国内LLDPE表观需求量为364万吨，用于生产农膜的LLDPE占了总需求量的30%，该比例在2006年之前更高，最高时接近40%。如果剔除进口量的来、进料加工的贸易量，按市场可流通量计算，2006年用于生产农膜的LLDPE量占国内市场可流通量的比例高达40%。

　　现阶段，我国的农膜生产主要集中在华北地区，其次为西北地区，而华东和华南两地产能较少。华北农膜生产的最发达时期在2001年—2005年，经过5年的发展，目前基本处于饱和状态，下一步农膜生产的发展方向是西北和东南地区。目前国内农膜产能5000吨以上的企业约260家，其中华北地区占了70%，其他地区总计占30%。值得关注的是，西北和东南地区的农膜行业目前正处于小幅上升阶段，上述地区在今后几年内，随着当地农业生产对农膜需求的增加，预计其农膜行业也将得到快速发展。

　　农膜行业发展的最新趋势是，高端功能膜(主要指EVA的使用量在60%以上的农膜)生产成为最近几年农膜行业发展的新方向，特别是来自韩国和日本的技术对于高端功能膜的发展起到了催化剂般的推动作用，加快了整个农膜行业的发展。韩国和日本的自然气候与国内相似，因此其技术在国内的适用性非常好。

　　在我国，农膜生产具有明显的淡旺季特征，这主要是由各类农产品的生产周期所决定的，同时农膜经销商的具体采购时间也对农膜的生产起着重要影响，目前多数农膜生产商的排产计划是根据农膜经销商的订单而安排的。对于农膜经销商而言，他们主要根据原料(主要是LLDPE和LDPE)行情走势决定囤膜力度，当原料价格处于低位时，农膜经销商会加大囤膜的力度，而在原料高位时，农膜经销商则采用“现买现卖”的方式向农膜生产商采购。此外，农膜经销商采购时间的不定也导致每年农膜生产的淡旺季会有一定的变化，由此也导致对LLDPE需求时间的变化。目前多数民营企业习惯以5月为分界点作为一年的产量统计(国有企业仍以自然年为分界)，据此，可将生产季节分类如下：

　　棚膜生产：开始于每年的6、7月份，8月份以后，由山东省开始，棚膜销售陆续步入旺季，经销商采购量放大，棚膜的生产也在9、10月份达到最旺的季节。棚膜的生产一般会持续到春节。

　　大蒜地膜：生产在8月中旬至9月中旬开始，时间大约维持一个月，目前全国大蒜地膜需求量在3万吨左右。

　　春季地膜：每年的12月至次年的1月是春季地膜生产的开始时间，在2、3月份进入生产旺季，其后从3月中旬至“五一”前，是春季地膜的销售旺季。

　　进入5月份，多数农膜生产企业会停产，进行机器检修。(以上生产月份以山东省为主，其他地区可能根据实际用膜情况稍有差异。)

　　由此可见，农膜的生产旺季主要集中在几个月份，在这段时间内，其对LLDPE的需求会集中爆发，从而对LLDPE市场价格产生重要影响。因此，原料界前几年流行一句话：LLDPE市场看华北，华北看山东。也就是说，华北地区是全国农膜生产的集中区域，而山东的农膜产量则占华北地区50%的份额。

　　据笔者了解，6月至8月中旬，我国棚膜产量不足，农膜厂开机率偏低，多数农膜经销商囤膜量不大。不过，每年农业生产对于棚膜的需求是硬性的，因此前期生产量不足，必然导致后期生产集中爆发。笔者认为，自8月中下旬开始，长江以北的棚膜生产将逐步转旺，包括前期开工不理想的河南、河北、安徽、山东、江苏等地区，而东北三省将于9月初转旺，整个市场的旺季生产将于10月底结束。在此期间，农膜生产将增加对LLDPE的需求，从而对LLDPE市场起到支撑作用。